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市場概況＜2013年7月第3週＞ |
～バーナンキＦＲＢ議長の議会証言を受け、ドル/円・クロス円は底堅く～
7月16日～19日のマーケットは、17日（水）に行われるバーナンキＦＲＢ議長の議会証言を控え、今後のＱＥ３（量的緩和第3弾）の行方が注視されました。そのため序盤は様子見ムードが漂いましたが、事前に公表された証言原稿から、ハト派的な見解が示されたとマーケットは受け止め、ＱＥ３の早期縮小の可能性が後退したとの見方が広まりドルは売られました。その後の議会証言後の質疑応答では、年内の縮小に着手するとの発言があり今度はドルが買われるなどと、ドル/円・クロス円は、やや乱高下しました。主要企業の決算が相次ぐ中、堅調な内容が相次ぎ、新規失業保険申請者数やフィラデルフィア連銀景況指数などの指標も強い内容となるなど、市場はリスクオンムード。ＮＹダウは18日（木）に、史上最高値を更新するなど底堅く推移し、結局、15,543.74ドルと前週末比で80ドル近く上昇し引けました。一方で日経平均は、週末の参議院選を前にポジション調整などもあり、ボラティリティが大きな場面もありましたが、結局14,589.91円と、こちらも前週末比で80円超上昇し取引を終えました。 |
| 為替レート終値 |
| ドル／円 |
100.355円 |
豪ドル／円 |
92.210円 |
| ユーロ／円 |
131.890円 |
ＮＺドル／円 |
79.74円 |
| ポンド／円 |
153.26円 |
南アランド／円 |
10.165円 |
| カナダドル／円 |
96.79円 |
スイスフラン／円 |
106.71円 |
※週末の東京金融取引所清算価格より |
| 今後の注目指標 |
７月２２日（月）
| 時間 |
注目点 |
予想 |
前回 |
| 23：00 |
・米 ６月中古住宅販売件数 |
+1.4% |
+3.4％ |
７月２３日（火）
| 時間 |
注目点 |
予想 |
前回 |
22：00
23：00
23：00 |
・米 ５月住宅価格指数
・ユーロ圏 ７月消費者信頼感（速報値）
・米 ７月リッチモンド連銀製造業指数 |
+0.8%
-18.3
9 |
+0.7％
-18.8
8 |
７月２４日（水）
| 時間 |
注目点 |
予想 |
前回 |
8：50
17：00
20：00
23：00 |
・日 6月貿易統計（通関ベース）
・ユーロ圏 7月製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ、速報値）
・米 ＭＢＡ住宅ローン申請指数
・米 6月新築住宅販売件数 |
-1500億円
49.1
＋1.9% |
-9964億円
48.8
-2.6%
+2.1％ |
７月２５日（木）
| 時間 |
注目点 |
予想 |
前回 |
8：50
17：00
21：30 |
・日 6月企業向けサービス価格指数
・ユーロ圏 マネーサプライM3
・米 前週分新規失業保険申請件数 |
＋0.6％
+3.0％
34.0万件 |
+0.3％
+2.9％
33.4万件 |
| 6：00にニュージーランド準備銀行（RBNZ、NZ中央銀行）が政策金利を発表します。+2.5％に据え置くとの見方が大半です。 |
７月２６日（金）
| 時間 |
注目点 |
予想 |
前回 |
8：30
22：55 |
・日 ６月全国消費者物価指数（CPI)
・米 7月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 |
84.0 |
-0.3％
83.9 |
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| 主要国の政策金利等 |
| 国名 |
政策金利 |
コメントなど |
| 日本 |
0.1％ |
7月11日、日銀は、マネタリーベース（資金供給量）を年間60～70兆円増加させるなど現状を維持。景気判断は「穏やかに回復しつつある」とし、7カ月連続の上方修正となりました。 |
| 米国 |
0.25％ |
6月19日のＦＯＭＣで、政策金利の据え置くと発表。月850億ドルのMBSと米国債購入を継続。量的緩和の縮小を明示する中、金融政策は緩和のままであることを強調 |
| ユーロ圏 |
0.50％ |
7月4日、ＥＣＢは政策金利を0.50％に据え置くことを決定。ドラギ総裁は、今後のECBの金利政策について、「可能な限り長く、現水準かそれ以下の水準にとどめることになるだろう。インフレ懸念については、景気低迷と金融市場の落ち着きにより中期的に物価上昇が抑制されると予測している。」と述べた。 |
| 英国 |
0.50％ |
7月4日、ＢＯＥは、カーニー新総裁の下、政策金利を0.5％で据え置くことを決定。「8月の政策委員会では”時間軸政策”の分析が重要な意味を持つ」とし、次の会合で低金利継続期間を予告し、長期金利引き下げを狙う新たな手法を導入することを示唆。 |
| 豪州 |
2.75％ |
7月2日、ＲＢＡは政策金利を2.75％に据え置く事を決定。豪中銀は「引き続き景気・物価の下振れを警戒。追加利下げの余地がある」と言及し、更なる利下げの可能性を示した。 |
| 南アフリカ |
5.00％ |
7月18日、SARBは市場予想通り政策金利を５％に据え置き。2012年7月の利下げ以降、6回合連続。通貨の下落と原油価格の上昇を受け、2013年～2015年のインフレ予想を引き上げられ、景気見通しは、電力供給の制約を主な理由に引き下げられました。 |
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| エフピー ’Ｓ Ｅｙｅ |
～米、主要企業決算～
主要企業の決算が相次いでいますが、結果は、ＥＰＳ（一株あたり利益）が市場の予想を上回る企業が多く、全体の7割程度に上っています。米経済回復への期待が高まりＮＹダウも史上最高値を更新しました。
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企業名 |
ＥＰＳ（予想） |
ＥＰＳ（実績） |
| 7月8日 |
アルコア |
0.06 |
0.07 |
| 7月12日 |
ＪＰモルガン・チェース
ウェルズ・ファーゴ |
1.45
0.93 |
1.54
0.98 |
| 7月15日 |
シティグループ |
1.18 |
1.25 |
| 7月16日 |
コカ・コーラ
ゴールドマン・サックス |
0.63
2.89 |
0.63
3.70 |
| 7月17日 |
バンカメ
ＩＢＭ
インテル |
0.26
3.78
0.39 |
0.32
3.91
0.39 |
| 7月18日 |
モルガン・スタンレー
マイクロソフト
グーグル |
0.43
0.75
10.80 |
0.45
0.66
9.56 |
（参考資料）三菱ＵＦＪ投信レポート |
