IFA(Independent Financial Advisers) in the UK serve you financial advice about not only investments but also financial planning, pension & retirement, *mortgages, savings, tax & trust planning, business and *long term care.
The Institute of Financial Planning supervises IFA offices, which are now closed following the *merger with the CISI (Chartered Institute for Securities and Investment).
The combination of the two institutions will provide additional strength and an even greater *presence in the Financial Planning sector.
The qualifications of FP fields in the UK are
・Certified Financial Planner
・Certificate in Paraplanning
・Fellowship
・FPSB UK
The Institute of Financial Planning says
"The CISI provided events about "Financial Planning Week 2017" to improve ordinary people's *financial capability on 8-12 May 2017.
They say that "If you are one of the millions of people in the UK who could do with improving their overall financial "fitness", take a look at what's happening during "Financial Planning Week". It' a consumer awareness campaign which helps you take some simple steps to kick start your future. "
*mortgage 住宅ローン、抵当
*long term care 長期介護
*merger 合併
*presence 存在
*financial capability 金融に関する能力
日本のファイナンシャル・プランナーとよく似た職業として、イギリスにはIFA（独立型ファイナンシャルアドバイザー）という人たちがいます。どちらかというと投資や運用の専門家の意味合いが強いのですが、それだけではなく、ライフプランや年金や老後の生活について、また住宅ロ-ンや貯蓄や税金についてや、ビジネス、長期介護にいたるまで、その相談範囲は多岐にわたります。
Institute of Financial PlanningはIFAを管理していましたが、現在では後述のCISIに合併されています。２つの団体を組み合わせることによって、より一般の人たちの財政能力を高めようという狙いです。現在イギリスのFP資格には、
・Certified Financial Planner
・Certificate in Paraplanning
・Fellowship
・FPSB UK
があります。
Institute of Financial Planningでは、一般の人々がもっとお金に対して知識を持てるよう、その財政能力を高めるに定期的にイベントを行うことで、投資や資産運用に対してのウォーミングアップや、自分の将来へのプランニングについて何らかの助けになるよう促しています。
Harumi Miyahara