ＦＰとして長期資産形成のアドバイスをいたします。ライフプラン、家計の現状、余剰資金、積立資金額など可能な範囲で、具体的にお話しを伺い、目的にあった運用スタイルをアドバイスいたします。
まずは、目的などをお伺いします。
その後、過去のデータなどをもとに、投資・運用理論などを分かりやすくお伝えします。余剰資金の場合、積立の場合など様々です。
具体的にどのような投資商品が合うのか、お考えにマッチした投資商品、運用スタイルなどをお伝えします。
経験や知識に沿ってアドバイスいたしますので、預貯金以外経験ナシという方でも大丈夫です。
ご相談いただいた方に限って、先々の無料見直しサービスなども実施しています。
詳細はコンサルティング終了時にお伝えしています。
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