１．資産運用相談
|
各種金融全般の学習 |
PER、PBRなど各種株式指標を用いたコンサルティング方法。
株式市況全般について |
債券の利回り計算、デュレーション、債券先物の見方について。
金利分析を住宅ローン相談に活かす方法 |
| ２．保険見直し相談 |
保険証券の見方、コンバージョンなどのテクニック |
| 各社、各商品の特徴（死亡保険、医療保険など） |
| ３．税金知識 |
税理士法の確認、所得税の体系整理、金融商品の税金知識、よく使う税金話法 |
| ４．相続相談 |
相続の流れ、体系を確認。相談内容を設定したシミュレーション |
| ５．その他 |
ご要望に可能な限り対応いたします。 |
| それぞれ実施時間は1時間半。受講料は1科目7,500円。 |
| 受講科目や内容は、上記内容を基に、理解度やご希望に応じて対応いたします。 |
| 開催日時は土日・夜間も含め、ご希望を伺い、可能な範囲で調整させていただきます。 |
|
※事務所以外で実施の場合別途交通費・会場費等をお願いする場合があります。
※複数名で受講される場合、料金などはご相談ください。 |
トータルでＦＰ実務を勉強したい方はこちらをご検討ください→マネーカレッジＦＰ学部
|
